La Plantilla Excel para Fondos de Inversión está disponible en formato Excel (.xlsx) y como una hoja de cálculo de Google (Spreadsheet).
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Características
- ✔️ Informes detallados sobre el rendimiento de los fondos
- ✔️ Cálculo automático de rendimientos y pérdidas
- ✔️ Registro preciso de las inversiones realizadas
- ✔️ Análisis comparativo entre fondos y períodos
- ✔️ Formatos compatibles: XLSX y Google Sheets
- ✔️ Filtrado sencillo de información relevante
- ✔️ Gráficos interactivos e informes visuales
- ✔️ Cálculos de rendimiento mensual automatizados
- ✔️ Plantilla completamente personalizable y fácil de utilizar
- ✔️ Hoja de muestra disponible para descargar
Instrucciones
- 1. Ingresar datos del fondo: Completa la información sobre el nombre, tipo y monto de inversión del fondo.
- 2. Definir la duración de la inversión: Especifica las fechas de inicio y finalización para calcular el periodo de inversión.
- 3. Incluir datos financieros: Agrega los rendimientos esperados y las comisiones aplicables.
- 4. Cálculo automático de rendimientos: Observa en tiempo real los rendimientos generados según los datos ingresados.
- 5. Analizar el rendimiento del fondo: Revisa el rendimiento histórico y proyectado en gráficos y tablas.
- 6. Crear reportes: Genera informes detallados que faciliten la toma de decisiones sobre la inversión.
A continuación, te presentamos 6 plantillas predefinidas para la gestión de Fondos de Inversión, diseñadas para simplificar el análisis y la valoración financiera. Cada plantilla cuenta con funcionalidades específicas que facilitan un mejor manejo de la información y ayudan en la toma de decisiones:
Plantilla Excel Fondos De Inversión
Explora estas plantillas para facilitar la gestión de tus fondos de inversión:
